フォルダを作成する

ジンジャー経費のオプション「電子帳簿保存」にて書類を整理するフォルダの作成方法についてご案内します。

ジンジャー経費のオプション「電子帳簿保存」「フォルダ公開設定」をご契約のお客さまのみ使用できます

目次

フォルダで対応可能なこと
操作可能な権限
操作手順
フォルダの階層設定
書類を格納するフォルダを指定する

フォルダで対応可能なこと

フォルダには階層を設けられ、書類を社内のルールに沿って管理ができます。
また、フォルダは10,000,000件まで作成ができます。

注意

格納できるファイル数はご契約内容によって上限が異なります。

ポン

作成したフォルダは書類管理で利用できます。

操作可能な権限

以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。

・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・サイン管理者権限
・フォルダを使用できる権限

権限の詳細はこちら
フォルダの公開範囲の詳細はこちら

操作手順

1．［フォルダ設定］をクリックします。

2．［新規作成］をクリックします。

3．基本情報を入力します。

「*」必須項目

項目名	解説
ID	半角数字10桁以内で登録します。 ※別のマスタと重複したIDは登録できません。 ※先頭の数字を0以外に設定してください。
フォルダ名	フォルダの名称を登録します。 ※別のマスタと重複した名称は登録できません。
親フォルダ	親フォルダを選択します。親フォルダを選択することで、フォルダに階層を設けられます。 ※デフォルトで「すべて」というフォルダが指定されています。 ※親フォルダは、作成されたフォルダにて選択ができます。
有効ステータス	［有効］か［無効］を選択します。 ［無効］にした場合、作成したフォルダは書類管理で非表示になります。

4．［保存］をクリックします。

フォルダの階層設定

ファイルサーバーやクラウドサービスのドライブと同様に、各フォルダに階層を設け、親子関係を持たせられます。

ポン・親フォルダが削除された場合、子フォルダは一つ上の階層に移動します。
・フォルダの階層に制限はありません。

1．基本情報＞親フォルダにて、紐づけたいフォルダを選択します。

例）人事部第一グループ（親フォルダ：人事部）

ポン

デフォルトで「すべて」という親フォルダが登録されています。名称の変更もできます。

2．書類管理＞親フォルダをクリックすると、作成したフォルダが表示されます。

例）管理者画面＞書類管理＞フォルダ「人事部」＞フォルダ「人事部第一グループ」

書類の格納先フォルダを指定する

インポートの操作時点で格納先のフォルダを指定できます。

1．［インポート］をクリックします。

2．フォルダを選択し［次へ］をクリックします。

3．ファイル選択＞インポート開始をします。

フォルダを選択し、インポートの操作を完了後に指定のフォルダへ格納されます。

書類のインポートの詳細はこちら