管理項目を作成する

ジンジャー経費のオプション「電子帳簿保存」をご契約のお客さまのみ使用できます

電子帳簿保存（オプション）画面に取り込んだ書類の管理や検索を効率化するため、契約締結日や営業担当者名などの管理項目を作成・設定する方法をご案内します。

目次

操作可能な権限
管理項目で対応できること
管理項目の作成方法

操作可能な権限

以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。

・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・サイン管理者権限
・法務管理者権限
・テンプレート設定を操作できる権限

権限の付与方法はこちら

 

管理項目で対応できること

書類に管理項目を設定し、自由に書類を管理できます。
管理項目は、1000件まで登録できます。

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書類に管理項目を設定すると、書類管理＞カスタマイズ検索にてプルダウンとして表示され、検索できます。
 

 

管理項目の作成方法

1．［テンプレート設定］をクリックします。

2．［管理項目］をクリックします。

3．［新規作成］をクリックします。

4．下記項目を入力します。

「*」必須項目

項目	詳細
* ID	管理項目のIDを半角英数字で入力します。
* 項目名	項目名を入力します。 書類情報として表示したい名称を設定します。
説明	どのような用途にて書類を管理するのかの説明を入力します。
* 有効ステータス	［有効］［無効］を選択します。 ［無効］にした場合、各画面での選択肢にて設定した管理項目が非表示になります。
* 入力形式	入力形式を選択します。 ・カレンダー（yyyy年mm月） 2021年3月など、年月形式で登録したい場合に選択します。 ・カレンダー（yyyy年mm月dd日hh時mm分） 2021年3月1日9時00分など、年月日時分形式で登録したい場合に選択します。 ・カレンダー（yyyy年mm月dd日） 2021年3月1日など、年月日形式で登録したい場合に選択します。 ・プルダウン プルダウン形式で登録したい場合に選択します。 ※各選択肢に設定するIDは半角数字で入力します。 ※最大50件まで追加できます。 ・ラジオボタン ラジオボタン形式で登録したい場合に選択します。 ※各選択肢に設定するIDは半角数字で入力します。 ※最大50件まで追加できます。 ・チェックボックス チェックボックス形式で登録したい場合に選択します。 ※各選択肢に設定するIDは半角数字で入力します。 ※最大50件まで追加できます。 ・テキストフォーム テキストフォーム形式で登録したい場合に選択します。 文字数制限は1～999文字で設定できます。 ・数値 数値形式で登録したい場合に選択します。 文字数制限は1～99文字で設定できます。 ・英数字 英数字形式で登録したい場合に選択します。 文字数制限は1～99文字で設定できます。 ・金額 金額形式で登録したい場合に選択します。 上限金額は1～999,999,999,999の範囲で設定できます。

5．［保存］をクリックします。

注意

一度保存をすると、ID・入力形式の変更ができません。
管理項目のID・入力形式を変更したい場合は、新たに新規作成するか、該当の管理項目をコピーして、管理項目のマスタを作成してください。

コピーの操作方法：管理項目＞一覧＞アクションの［コピー］をクリック