管理項目を作成する – ジンジャー経費

本ページでは、契約締結日や、営業担当者名など、書類を検索・管理するための項目を
作成する方法についてご案内します。

ジンジャー経費・電子帳簿保存をご契約の企業様のみ利用できます。

管理項目で対応できること
 管理項目の作成方法

管理項目で対応できること

書類に管理項目を設定し、自由に書類を管理できるようになります。

管理項目は、1000件まで登録することが可能です。

マスタアカウント、サイン管理者権限、法務管理者権限が付与された従業員のみ設定できます。

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書類に管理項目を設定すると、書類管理>カスタマイズ検索にてプルダウンとして表示され、検索できるようになります。

管理項目の作成方法

1．管理者画面>[テンプレート設定]をクリックします。

2．[管理項目]をクリックします。

3．[新規作成]をクリックします。

4．下記項目を入力します。

項目	詳細
ID [必須]	管理項目のIDを半角英数字で入力します。
項目名 [必須]	項目名を入力します。書類情報として表示したい名称を設定してください。
説明	どのような用途にて書類を管理するのかの説明を入力します。
有効ステータス [必須]	[有効]か[無効]かを選択します。 [無効]にした場合、各画面での選択肢にて設定した管理項目が非表示になります。
入力形式 [必須]	入力形式を選択します。・カレンダー（yyyy年mm月） 2021年3月など、年月形式で登録したい場合に選択します。・カレンダー（yyyy年mm月dd日hh時mm分） 2021年3月1日9時00分など、年月日時分形式で登録したい場合に選択します。・カレンダー（yyyy年mm月dd日） 2021年3月1日など、年月日形式で登録したい場合に選択します。・プルダウンプルダウン形式で登録したい場合に選択します。 ※各選択肢に設定するIDは半角数字で入力します。 ※最大20件まで追加可能です。・ラジオボタンラジオボタン形式で登録したい場合に選択します。 ※各選択肢に設定するIDは半角数字で入力します。・チェックボックスチェックボックス形式で登録したい場合に選択します。 ※各選択肢に設定するIDは半角数字で入力します。・テキストフォームテキストフォーム形式で登録したい場合に選択します。氏名やメールアドレスなど、改行が不要な内容を登録したい場合はこちらです。・ロングテキストエリアロングテキストエリア形式で登録したい場合に選択します。備考欄など、改行が必要な内容を登録したい場合はこちらです。・数値数値形式で登録したい場合に選択します。・英数字英数字形式で登録したい場合に選択します。・金額金額形式で登録したい場合に選択します。

5．[保存]をクリックします。

注意

一度保存をすると、入力形式の変更はできなくなります。

6．緑のポップアップが表示されたら、保存完了です。

注意

一度書類に設定した管理項目は編集することができません。
管理項目の項目名や入力形式を変更したい場合は、新規作成または該当項目をコピーし再度管理項目
の作成を行ってください。