本ページでは、契約締結日や、営業担当者名など、書類を検索・管理するための項目を
作成する方法についてご案内します。
管理項目で対応できること
書類に管理項目を設定し、自由に書類を管理できるようになります。
管理項目は、1000件まで登録することが可能です。
マスタアカウント、サイン管理者権限、法務管理者権限が付与された従業員のみ設定できます。
管理項目の作成方法
1.管理者画面>[テンプレート設定]をクリックします。
2.[管理項目]をクリックします。
3.[新規作成]をクリックします。
4.下記項目を入力します。
項目 | 詳細 |
---|---|
ID [必須] | 管理項目のIDを半角英数字で入力します。 |
項目名 [必須] | 項目名を入力します。 書類情報として表示したい名称を設定してください。 |
説明 | どのような用途にて書類を管理するのかの説明を入力します。 |
有効ステータス [必須] | [有効]か[無効]かを選択します。 [無効]にした場合、各画面での選択肢にて設定した管理項目が非表示になります。 |
入力形式 [必須] | 入力形式を選択します。
・カレンダー(yyyy年mm月) ・カレンダー(yyyy年mm月dd日hh時mm分) ・カレンダー(yyyy年mm月dd日) ・プルダウン ※最大20件まで追加可能です。 ・ラジオボタン ・チェックボックス ・テキストフォーム ・ロングテキストエリア ・数値 ・英数字 ・金額 |
5.[保存]をクリックします。
6.緑のポップアップが表示されたら、保存完了です。
一度書類に設定した管理項目は編集することができません。
管理項目の項目名や入力形式を変更したい場合は、新規作成または該当項目をコピーし再度管理項目
の作成を行ってください。